Aoki sigue manteniendo relaciones sexuales con Tengoku. A medida que los actos de sometimiento y coerción se intensifican, empieza a encontrar placer en ser tratado de forma cruel. Aun así, la relación que mantiene con Tengoku sigue siendo muy ambigua: no son ni pareja ni amigos. Un día, Tengoku lo invita a cenar alegando que se trata de una “cita” y Aoki descubre una faceta suya que era imposible que conociera solamente a través del sexo, con lo que sus sentimientos hacia él empiezan a cambiar… Y, en ese momento, llega un nuevo profesor muy atractivo, Hatano, quien tiende a crearles problemas justo cuando los dos estaban comenzando a acercarse…