Pese a las complicaciones, Mao y Hisashi han logrado afianzar su relación. Sin embargo, a medida que se acerca el último año y piensa en el futuro, Mao experimenta muchas preocupaciones, tanto personales como dentro del club de cine, y se siente frustrado. Además, desea apoyar a Hisashi, que está comenzando a divertirse de verdad en el club de teatro, pero no es capaz de expresarle sus sentimientos como es debido. Por su parte, Hisashi se hace con el papel principal en la obra navideña del club de teatro, ¡y esta nueva responsabilidad le supone una enorme presión añadida…!