Fran, el sheriff de un pequeño pueblo, vuelve a casa tras una misión cuando su caballo muere, por lo que debe cruzar el desierto a pie y sin agua, una decisión que tal vez le cueste la vida. Hasta que Toto, un nativo que habla un idioma distinto al suyo, lo salva y desaparece sin que Fran pueda agradecerle no solo que le haya salvado, sino que le haya cambiado la vida para siempre…