A Kon Higashimikado, un estudiante universitario que vive en Kioto, le fascinan los seres extraños y los espíritus desde su infancia. Un día acepta el trabajo de reparar la barrera del distrito rojo flotante, el burdel Kasumi, en el mundo espiritual. En su camino hacia allí, se encuentra con un apuesto demonio de cuatro cuernos llamado Shiki, un antiguo chico de compañía… Una historia de fantasía de estilo japonés en otro mundo protagonizada por dos hombres destinados a ser enemigos…