Japón, años 50. Seishirō, atormentado por los traumas de la guerra, es incapaz de conciliar el sueño cuando está solo y se siente atrapado en una vida sin sentido de la que no puede escapar. Un día conoce a Jim, un amable soldado estadounidense afincado en tierras niponas que dice haberse enamorado de él a primera vista. ¿Será esta la ocasión propicia para cambiar el rumbo que ha tomado su vida? Pese a que su relación surge por conveniencia, las noches que Seishirō duerme rodeado por los brazos de Jim hacen que su corazón se vaya derritiendo. Sin embargo, ambos hombres son incapaces de imaginar un futuro en el que puedan vivir juntos.